| 1 サイン・オブ・ザ・タイムズ （エディット） / (00:03:40) |
| 2 ラ・ラ・ラ・ヒ・ヒ・ヒ （エディット） / (00:03:21) |
| 3 ラ・ラ・ラ・ヒ・ヒ・ヒ （ハイリー・エクスプローシヴ） / (00:10:46) |
| 4 イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド （エディット） / (00:03:46) |
| 5 ショッカデリカ / (00:03:30) |
| 6 ショッカデリカ （１２インチ・ロング・ヴァージョン） / (00:06:12) |
| 7 ユー・ガット・ザ・ルック （ロング・ルック） / (00:06:40) |
| 8 ハウスクウェイク （エディット） / (00:03:22) |
| 9 ハウスクウェイク （７ミニッツ・モークウェイク） / (00:07:11) |
| 10 プレイス・オブ・ユア・マン （フェイド） / (00:03:38) |
| 11 ホット・シング （エディット） / (00:03:40) |
| 12 ホット・シング （エクステンデッド・リミックス） / (00:08:32) |
| 13 ホット・シング （ダブ・ヴァージョン） / (00:06:52) |
| 1 プレイス・オブ・ユア・マン （１９７９ヴァージョン） / (00:03:12) |
| 2 ティーチャー・ティーチャー （１９８５ヴァージョン） / (00:03:07) |
| 3 オール・マイ・ドリームス / (00:07:23) |
| 4 キャン・アイ・プレイ・ウィズ・ユー？ （ｆｅａｔ．マイルス・デイヴィス） / (00:06:39) |
| 5 ワンダフル・デイ （オリジナル・ヴァージョン） / (00:03:47) |
| 6 ストレインジ・リレイションシップ （オリジナル・ヴァージョン） / (00:06:41) |
| 7 ヴィジョンズ / (00:02:18) |
| 8 ドロシー・パーカーのバラッド （ウィズ・ホーンズ） / (00:04:56) |
| 9 ウィットネス・フォー・ザ・プロセキューション （ヴァージョン１） / (00:03:59) |
| 10 パワー・ファンタスティック （ライヴ・イン・スタジオ） / (00:07:18) |
| 11 アンド・ザット・セズ・ワット？ / (00:01:50) |
| 12 ラヴ・アンド・セックス / (00:04:11) |
| 13 ア・プレイス・イン・ヘヴン （プリンス・ヴォーカル） / (00:02:57) |
| 14 カラーズ / (00:01:01) |
| 15 クリスタル・ボール （７インチ・ミックス） / (00:03:29) |
| 16 ビッグ・トール・ウォール （ヴァージョン１） / (00:05:58) |
| 17 ＮＥＶＡＥＨ ＮＩ ＥＣＡＬＰ Ａ / (00:02:33) |
| 18 イン・ア・ラージ・ルーム・ウィズ・ノー・ライト / (00:03:27) |
| 1 トレイン / (00:04:22) |
| 2 イット・エイント・オーヴァー・ティル・ザ・ファット・レディー・シングス / (00:02:21) |
| 3 エッグプラント （オリジナル・プリンス・ヴォーカル） / (00:05:18) |
| 4 エヴリバディ・ウォント・ワット・ゼイ・ドント・ガット / (00:02:08) |
| 5 ブランチ / (00:05:36) |
| 6 ソウル・サイコデリサイド （１９８６マスター） / (00:12:36) |
| 7 ザ・ボール / (00:04:34) |
| 8 アドニス・アンド・バテシバ / (00:05:27) |
| 9 フォーエヴァー・イン・マイ・ライフ （アーリー・ヴォーカル・ランスルー） / (00:06:25) |
| 10 クルーシャル （オルタナティヴ・リリックス） / (00:06:15) |
| 11 ザ・ココア・ボーイズ / (00:06:05) |
| 12 ホエン・ザ・ドーン・オブ・ザ・モーニング・カムズ / (00:06:16) |
| 13 ウィットネス・フォー・ザ・プロセキューション （ヴァージョン２） / (00:05:02) |
| 14 イット・ビーズ・ライク・ザット・サムタイムズ / (00:03:19) |
| 1 エモーショナル・パンプ / (00:04:59) |
| 2 リバース・オブ・ザ・フレッシュ （オリジナル・アウトロ） / (00:05:28) |
| 3 コズミック・デイ / (00:05:39) |
| 4 ウォーキン・イン・グローリー / (00:05:14) |
| 5 ウォーリー / (00:04:44) |
| 6 アイ・ニード・ア・マン / (00:05:33) |
| 7 プロミス・トゥ・ビー・トゥルー / (00:03:38) |
| 8 ジェラス・ガール （ヴァージョン２） / (00:04:52) |
| 9 ゼアズ・サムシング・アイ・ライク・アバウト・ビーイング・ユア・フール / (00:03:48) |
| 10 ビッグ・トール・ウォール （ヴァージョン２） / (00:05:46) |
| 11 ア・プレイス・イン・ヘヴン （リサ・ヴォーカル） / (00:02:45) |
| 12 ワンダフル・デイ （１２インチ・ミックス） / (00:07:34) |
| 13 ストレインジ・リレイションシップ （１９８７シェップ・ペティボーン・クラブ・ミックス） / (00:07:07) |
